слияние и поглощение (M & A)
Рынок слияний и поглощений капиталов набирает обороты. На сегодняшний день сделки по слияниям и поглощениям являются довольно популярными. Они воспринимаются как один из наиболее действенных способов развития бизнеса. Вот почему роль грамотного юридического сопровождения необычайно важна, поэтому так необходимо обратиться к специалистам, специализирующихся на слияниях и поглощениях и знают особенности данной сферы.
Слияние и поглощение (M&A) — это четко продуманная, выверенная и правильно организованная сделка, влекущая не только структурные изменения бизнес-модели предприятия, но и позволяющая, не прекращая деятельности, добиваться коммерческих результатов организации.
Опытные юристы компании «Мадрок» имеют значительный опыт профессионального юридического сопровождения сделок, связанных со слиянием и поглощением бизнес-активов. Наши юристы по слияниям и поглощениям смогут разработать структуру сделки, правильно подготовить договор купли-продажи и предоставить юридическую консультацию с разъяснением специфики процесса.
Юристы по слияниям и поглощениям компании «Мадрок» предоставляет следующие виды услуг:
• структурирование и сопровождение сделок;
• составление четкой стратегии проведения сделок;
• составление акционерных соглашений;
• приобретение акций предприятий, находящихся в процессе приватизации;
• покупку активов государственных предприятий;
• предоставление консультаций по вопросам налогового законодательства;
• сопровождение инвестиционных проектов;
• предоставление консультаций относительно корпоративной структуры фирм.
Юристы по слияниям и поглощениям компании «Мадрок» готовы оказать вам правовую поддержку по всем интересующим вас вопросам, в особенности, что касается корпоративного права и сразу предложить вам наиболее оптимальные варианты реализации сделок с учетом вашего бюджета.
- Все услуги
- участие в переговорах с контрагентами
- анализ договора (трудового, банковского, страхового, возмездного оказания услуг и других)
- сделки с недвижимостью
- договор лизинга
- составление рамочного договора
- договор перевозки: помощь в составлении, сопровождении и защите в суде
- оспаривание сделок по договорам аренды земли, нежилых помещений, зданий, сооружений; взыскание арендных платежей
- услуги юриста по договору коммерческой концессии (юрист по франчайзингу)
- услуги юриста по франшизе кофейни
- расторжение договора франчайзинга
- расторжение лицензионного договора
- расторжение договора аренды
- услуги юриста в области строительства
- услуги строительного юриста
- услуги юриста по EPC контракту
- услуги юриста по строительному подряду
- составление договора и юридическое сопровождение купли-продажи недвижимости (нежилого помещения) между юридическими лицами
- услуги по договору поставки (составление, сопровождение, защита в суде)
- услуги по договору контрактации
- сопровождение покупки бизнеса
- Сопровождение инвестиционных проектов
Гаджи Гаджиев
ведущий юрист
Слияние и поглощение — зачастую долгий и рутинный процесс. Этот процесс очень важно провести качественно и продуманно, чтобы не получить налоговые или корпоративные убытки.
Сделки M&A
Ежегодно множество юридических лиц появляются, либо прекращают свое существование на рынке. Однако довольно часто случается так, что та или иная компания желает расширить сферу своей деятельности и в этой связи принимает решение «соединиться» с другой компаний. Из этого вытекает вопрос, как осуществить такую сделку?
Сделки слияния и поглощения или, как их еще называют, сделки M&A — это комплекс мероприятий, направленных на объединение одной компании с другой или нескольких компаний в единое. В результате такой сделки происходит реорганизация компаний и слияние их капиталов.
Что включает в себя сопровождение сделок M&A
- Оценка рисков и целесообразности заключения сделки M&A
- Проведение
Due Diligence - Проведение переговоров по согласованию условий предстоящей сделки
- Консультирование по любым вопросам, связанным с M&A
- Подготовка соглашения о намерениях
- Структурирование, заключение сделки M&A
Валентина Хлавич
Управляющий Партнер
- Дипломированный юрист в Российской Федерации
- Проходила обучение в Университете Пассау, Германия
- Иностранные языки: Английский, Немецкий
- С 2007 года – юрист в Beiten Burkhardt
- C 2012 года – управляющий партнер VALEN
С 2019 года в списке
Из чего формируется стоимость сопровождения сделок M&A?
- Онлайн либо личные выездные встречи
- Язык подготовки документов и ведения процесса
- Необходимость участия в согласовании условий сделки и ведении переговоров
- Разработка необходимой документации
- Необходимость самостоятельного запроса документов и информации в уполномоченных органах (за исключением информации из открытых источников)
- Необходимость привлечения дополнительных специалистов
Каким будет результат услуги?
- Проработка нескольких вариантов проведения сделки
- Разъяснение плюсов и минусов предложенных вариантов
- Подготовка документации для проведения сделки и согласование с нотариусом
- Сопровождение сделки «под ключ» до успешного завершения
Кейсы
Инвестор обратился в Valen за сопровождением сделки M & A ИТ проекта
- Проведен анализ налоговых рисков
- Осуществлена проверка юридическая проверка проекта
- Подготовлено несколько вариантов проведения сделки
- Подготовлен комплект документации для проведения сделки и согласования ее с нотариусом
- Сопровождение сделки до ее успешной реализации
Участник создаваемого JV обратился в Valen за сопровождением сделки вхождения в долю крупнейшего складского комплекса в Московской области (площадь проекта 23 га)
- Проведен анализ и разъяснение возможных вариантов проведения сделки
- Разработано налоговое заключение с выявлением важных моментов
- Подготовлен комплект документации для проведении сделки и согласование ее с нотариусом
- Сопровождение сделки до ее успешной реализации
Процесс предоставления услуги
- Вникаем в деятельность компании и изучаем детали
- Понимаем процесс и глубоко погружаемся в проблематику
- Выявляем
скрытые риски - Уделаем внимание нюансам, позволяющим минимальными затратами улучшить положение дел
- Оперативно даём рекомендации в нужный момент
- Успешно внедряем и реализуем предложенные структуры
Сделки слияния и поглощения (M&A)
Анализ ситуации заказчика помогает выработать алгоритм действий и разработать подходящий механизм реализации дальнейшей сделки. Поэтому мы придерживаемся комплексного подхода в оказании услуг и предлагаем сопровождение сделки «под ключ»
Услуги по сделкам слияния и поглощения:
Оценка рисков и целесообразности заключения сделки
Структурирование и сопровождение сделок
Создание совместных предприятий
Проведение переговоров с контрагентами по согласованию условий
Подготовка соглашения о намерениях
Структурирование инвестиционных фондов
Сопровождение венчурных инвестиций
Проведение комплексного due diligence, составление отчета
Другие услуги по корпоративному праву:
Что такое M&A
Слияния и поглощения (англ. mergers and acquisitions, M&A) являются классическим, самым быстрым и надёжным способом переоформления/преобразования собственного бизнеса, в результате которого на рынке появляются более крупные компании.
Слияния и поглощения – это один из важнейших аспектов мира корпоративных финансов, главной ценностью которого является то, что, объединившись, компании имеют большую финансовую ценность и спрос на рынке чем работая отдельно.
Слияния и поглощения происходят путем покупки/продажи бизнеса:
- путем приобретения активов;
- путем приобретения обыкновенных акций;
- путем обмена акций на активы;
- путем обмена акций на акции.
Как происходит слияние КОМПАНИИ?
Слияние – это объединение двух компаний для образования одной
Слияние бывает разных видов, в зависимости от целей компаний:
- Слияние, при котором две компании объединяются, и на рынок выходит новая независимая компания, а две слившиеся компании прекращают свое существование юридически;
- Слияние, при котором две компании сохраняют статус юридических лиц, но передают права контроля над своими компаниями новой компании, которая создается.
Присоединение – объединение компаний, при котором одна компания сохраняет свой юридический статус, а те компании, которые присоединяются к основной, теряют статус юридического лица, их права и обязанности переходят к основной компании, частью которой они становятся. Присоединение можно рассматривать при определенных условиях как защиту от поглощения, поскольку при поглощении поглощаемая компания теряет все права и обязанности посредством установления полного контроля компанией, которая проводит поглощение.
Поглощение – установление полного контроля одной компанией над второй (поглощаемой). При это поглощаемая компания теряет свой юридический статус, права и обязательства, в результате которого становится частью основной компании.
Виды сделок M&A
Слияние и поглощение имеют место быть в разных сферах деятельности. С экономической точки зрения слияния можно разделить на три типа в зависимости от того, компании объединяются в одной отрасли или нет:
Типы сделок M&A
- Горизонтальные слияния – две компании находятся в одной отрасли;
- Вертикальные слияния – две компании находятся на разных стадиях производства (одна производит услугу для второй);
- Конгломератные слияния – компании находятся в несвязанных отраслях.
- Родовые слияния – компании выпускают взаимосвязанные товары (одна компания производит определенный товар, а вторая – запчасти для работы данного товара).